A ’40-es évek elején kezdődik a cselekmény. Kertész Mihály (Lengyel Ferenc) rendező Casablanca című filmjét forgatja. Azonban nem mennek zökkenőmentesen a dolgok, mert egyre jobban bele akarnak szólni a direktor munkájába, hogy változtasson rajta. Talán akkor még maga sem hitte, hogy a sok…